“金条”和“内存一天定价”的疯狂内存炒作。文章| 《中国企业家》记者兼编辑严俊文 |见习编辑他是一凡|李源爆头来源|中国有远见的巨头不惜成本囤货，在存储行业的超级周期中独树一帜，扰乱了手机厂商的“双11”。 “内存的价格每天都在变化。”华强北经销商表示。短短两个月时间，线上线下固态硬盘报价基本翻倍。记忆棒的价格也飞涨。以16G三星DDR4为例，9月份的价格还是200元，现在已经涨到400元了——去年同型号就100多元了。服务器厂商中科曙光的一名员工告诉《中国商人》，preDDR4或DDR5显存通常是“双倍（双倍）的，硬盘也是如此”。价格快速上涨，导致目前厂家停产、停止对外报价米饭。 “本来合同可以每单10万元，但现在没法发货了，你付了一个就亏了。”电脑主机内存条是源头：视觉中国研究院Trendforce的数据显示，今年第三季度，广泛应用于服务器、智能手机和个人电脑的DRAM（动态随机存取存储器）芯片价格同比上涨171.8%。 10月，三星电子率先暂停DDR5 DRAM合约报价，SK海力士、美光等原厂纷纷跟进。 11月，有消息称NAND主要厂商（闪存）Sandisk将合同价提高了50%，导致部分现有厂商停止报价。涨得比黄金还快，有人趁机用金融产品“玩”记忆。一位AI交易员表示，10月份他们尝试组装自己的服务器来测试代币输出的效率。为了这个目的摆姿势，他们花了3万多元，买了20多张显卡。但到了11月份，“我只是卖掉了显存，得到的钱可以用来安装另一台服务器。”受影响最大的是手机、PC等终端厂商。 “双11”是销售高峰期。今年新款小米手机K90系列，12GB+512GB版本比12GB+256GB版本贵了600元。与上一代价格相差400元。这也引起了一些用户的不满。 10月24日，雷军在微博发文：K90系列12GB+512GB版本首销仅售2899元，每月降价300元。 “内存涨价幅度过大，希望大家能理解我们的诚意。”存储价格上涨主要是由云服务提供商的大量采购推动的。近日，摩根士丹利在一份报告中指出：如今的内存买家不再是敏感的传统用户，但人工智能数据中心和云计算巨头正在发起一场计算军备竞赛。收购存储是一种战略需要，“这样的用户不划算”。 AI算力拉动需求 千芯科技董事长陈巍告诉《中国企业家》：大型模型的参数存储和数据集存储直接引发存储芯片的价格波动。部分存储器（如下一代HBM、HBF）的生产线是设备，这也导致现有存储器产能不足。 HBM（高带宽内存）是领先 GPU 制造商的计算能力集群的主要组件之一。它具有高带宽和低延迟的特点，可以连接GPU和CPU以实现良好的一致性。这是AI服务器与传统服务器最大的区别。据雷锋网报道，相比传统服务器，AI服务器指数级提升存储需求大幅增长——单台AI服务器的DRAM使用量几乎是传统服务器的8倍，NAND使用量几乎是传统服务器的3倍；生产相同容量的HBM所需的晶圆消耗是标准DRAM的3倍以上，这意味着相同产能下可以交付的HBM内存更少，而AI服务器是HBM市场的主导力量。三星等各大厂商正在利用这个周期，力争赢得下一代HBM的竞争主动权，以满足领先GPU厂商的需求。据UBS Research预测，到2025年底HBM产能将占全球DRAM总产能的20%，到2026年底将增至25%。陈伟补充道，大型号的主要型号参数正变得越来越大。 “以前经常使用7种型号——8B，但最近已经开始使用30B或更大参数的型号了。流行起来。识别模型的普及和能力的提升也推动了企业实现AI应用。除了调用API和云部署之外，中国大中型企业更倾向于本地部署，这也间接导致了AI服务器需求的增加。各大科技公司对AI数据中心的大力投入是存储价格的主要驱动力。除了网络和GPU计算能力外，数据中心还必须布局存储单元。以kuInternet重大活动计算，数据存储约占大型模型训练整体工程工作量的20%~30%。云计算和人工智能基础设施投资100亿元，超过前10年该领域投资总额。 OpenAI近期与微软、甲骨文、NVIDIA、AMD等达成计算合作协议：NVIDIA将向OpenAi投资高达1000亿美元。作为回报，Openai 承诺斥资高达 3500 亿美元购买 10GW 的 NVIDIA 芯片。今年10月底，Openai与微软签订合同，微软将额外购买2500亿美元的Azure服务，微软将不再拥有作为OpenAi计算提供商的优先权。终端产品被拖出来，涨价还要多久？ AI疯狂的基础设施下，客户的需求远远超过了内存厂商的产能。不少厂家表示提前锁定明年甚至2027年的订单，这也引发了贸易商的惜售观望情绪，进一步加剧了缺货情况。最近的近日，存储模组厂商威刚科技董事长陈立白在一次活动中直言：威刚的剧内存、NAND闪存、SSD固态硬盘、HDD机械硬盘四大类存储产品缺货，同时涨价。 “在我30多年的赛车生涯中，从来没有发生过这种情况。这真是令人头疼。我们的采购经理睡不好觉。”从10月份开始，威刚科技将不得不启动限售策略，优先供应重点客户。手机和PC受到内存供应链波动的影响。资料来源：手机、PC等AI生成的终端产品受到内存供应链波动的影响。近日，小米集团合伙人、总裁卢伟冰在微博表示，我们无法改变全球供应链的走向，仓储成本上升幅度高于预期，并将继续加剧。这上一轮内存波动可以追溯到2023年第一季度。届时，存储单价将持续下跌，三星电子利润同比下滑96%，创2009年以来新低。年底，三星决定减产、控制出货量，将内存芯片降到“大幅水平”。次年，内存价格开始回升。研究数据显示，2023年第三季度至2024年第三季度，DRAM和NAND价格累计涨幅约为60%至70%，影响小米等终端厂商的毛利率。根据2024年全年财报，小米智能手机毛利润从2023年的14.6%下降至12.6%。财报指出，这主要是由于关键原料价格上涨所致。新一轮的内存疯狂周期，让Vivo、Oppo等手机厂商纷纷推出产品线。新手机的冰量都有不同程度的增加。 vivo X300系列近期从100元涨到300元； Oppo Find X9系列涨200至300元。 PC方面，一位买家告诉《中国商人》，他在10月份就在看台式电脑，但没有考虑购买。到了双11，价格涨了一两千元。 IQOO产品副总裁罗峰近日对媒体表示：屏幕和存储价格的上涨不仅会影响新品上市期间的价格，还会影响其整个生命周期的销售和备货节奏。这是行业通病，价格走势难以掌控。接下来，硬件厂商的财务报告将不可避免地面临挑战。人工智能巨头之间的计算能力之争已经开始。这个存储价格会上涨多久？一位业内人士称“中国商人”：他会鼓励客户购买如果可以的话早点去，如果迟到的话费用会更高。也有人持不同观点：存储增长周期的关键在于产能。随着产能的增加，价格将会稳定。除了三星、SK海力士等厂商外，国内存储厂商（长鑫存储、扬子存储等）也在努力提升产能。短期内厂商该如何应对？ vivo AI全球研究院院长周舟在接受科创板日报采访时指出，端侧AI需要具备足够的算力和至少8G的内存配置。为了解决痛点，一方面，手机厂商不断将机型做小。据称，今年vivo将重点关注多模态模式与3B模式的落地和融合。比较13B和7B模型和3B模型占用内存更少d 对高端机性能影响较小。 vivo正在进一步探索功耗更低的1B机型的拓展。另一方面，手机制造商和半导体制造商也在开发更大、更快的内存模块，甚至开发专用的工作内存区域。谷歌2025年发布的Pixel 10系列AI手机中，标准版12GB运行内存中的3.5GB专用于AI的tasksdar。在减少大模型容量的同时，如何提高推理能力、改进算法也是一个解决方案。尤其是在GPU相对匮乏的背景下，这个方向就显得更加意义重大。 特别声明：以上内容（如有则包括照片或视频）由自媒体平台“网易号”用户上传发布。本平台仅提供信息存储服务。 注：以上内容（如有的话，包括图片和视频）已上传并发布由网易HAO用户创建，网易HAO是一个社交媒体平台，仅提供信息存储服务。